AI存储/半导体这轮panic里加仓了5%-20%（$SNDK $MU $DRAM $INTC $AMD）。和 @Sem

码农老炮

AI存储/半导体这轮panic里加仓了5%-20%（$SNDK $MU $DRAM $INTC $AMD）。和 @SemiLLM 做完调研结论很简单：年底前供需失衡不会破。现在建厂，明年初也出不了货。三星/SK海力士这种老厂经历过N轮周期，如果AI存储真不缺了，2028年他们不会傻到再扩产。
其他trader在那鬼哭狼嚎个什么劲？基本面逻辑摆在那，panic就是送钱的时候。