先说一个结论：这两天诺基亚 $NOKB 是被错杀的 不用慌近期拿下了google、Amazon等大厂的订单，AI光通信基

Z大诗

先说一个结论：这两天诺基亚 $NOKB 是被错杀的 不用慌
近期拿下了google、Amazon等大厂的订单，AI光通信基本面向好，主要是被老对手爱立信带崩的
爱立信Q2财报不太理想，总销售额同比下降 6%
一是欧美传统网络设备的需求确实在放缓
二是科技巨头们都在疯狂扩建AI数据中心，导致内存和定制芯片等零部件都在涨价，利润空间受到了严重挤压
大家怕诺基亚也同样面临这种“增收不增利”的尴尬局面
但是这两家公司的核心估值已经不一样了
爱立信目前大约有63%的收入还压在传统的无线网络上，而诺基亚的这块业务占比已经降到了35%左右
诺基亚现在真正的王牌其实是光通信领域
特别是在收购 Infinera 之后，有了完整的光网络产品线近期的连带下跌更多是情绪面的宣泄
接下来的关键就是等7月23号诺基亚自己的财报定调