黄仁勋明年预计能卖出 1.5 到 2 万亿美元的芯片。前提是有人愿意帮黄仁勋把产能翻三倍......但台积电拒绝了。黄仁

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黄仁勋明年预计能卖出 1.5 到 2 万亿美元的芯片。前提是有人愿意帮黄仁勋把产能翻三倍......但台积电拒绝了。黄仁勋现在每三个月飞一次台积电催进度。
希望产能能翻倍，都台积电的回应是扩产 5%
投资人 Gavin Baker 点透了背后的核心逻辑。
从铁路、运河到 PC 和互联网，每一次底层技术革命都免不了一场泡沫。
资本疯狂涌入，堆出基础设施，随后泡沫破裂，留下一地鸡毛。
AI 本该重演这条老路。
但这次，资本狂飙撞上了一堵真实的物理墙。
这堵墙是电力和晶圆。
为了解决缺电，硅谷已经在筹划未来五到七年内部署轨道计算。
真正长期锁死进度条的，是晶圆短缺。
更准确地说，是台积电高层的克制。
掌管这家晶圆帝国的，是一群七十多岁的长者。
二十多年前，他们把超越 Intel 视作只能留给孙辈的美梦。
最终他们用一代人的时间完成了超车。
如今，他们视自己为张忠谋遗产的绝对守护者。
这种心态决定了他们的决策底线。
配合硅谷盲目扩产，一旦遭遇周期泡沫破裂，巨大的闲置产能对台积电就是灾难。
他们绝不拿半生心血去赌华尔街的狂欢。
软件代码的复制没有摩擦力，资金想跑多快跑多快。
但半导体制造有着无法绕过的物理瓶颈。
台积电极其保守的扩产节奏，强行压制了算力供给。
现实世界的产能短缺，刚好替整个 AI 行业勒住缰绳，拦下了一场致命的崩盘。

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