CPI 过高，油价飙升，美利坚老百姓生活成本被压得喘不过气懂王的支持率掉到难看，必须靠经济合作来刺激把股市拉一拉，把就业

大牛市

CPI 过高，油价飙升，美利坚老百姓生活成本被压得喘不过气懂王的支持率掉到难看，必须靠经济合作来刺激
把股市拉一拉，把就业抬一抬，老百姓自然会投他
若中期选举输了，将会输掉国会，后面两年的政策会直接卡死
懂王输不起，也不敢输，没有国会配合，很多东西根本推不动
（2）宏观：世界趋于大同
战争的本质就是瓜分财富，但财富形态变了
过去的资源：土地、粮食、黄金、石油、人 （打赢抢走）
现在的资源：人才、数据、AI、芯片设计（打赢带不走）
拿下硅谷，工程师当天跑光，拿下OpenAI，模型权重在 30 个国家备份
而且供应链深度绑定，苹果大量产能依赖我们，我们的稀土深度绑定美国工业体系
打对方 = 打自己，和平利润远高于战争利润，所以不存在谈崩的可能性
（3）接下来怎么做
宏观再对，资金还是敏感的，一有不对就跑路
我们重点盯 5/14 联合声明两件事
1、有没有对东大开放芯片出口
2、农产品/能源/飞机签约是否符合预期
我个人觉得会远超预期，所以仓位继续拿
超预期让利润奔跑，符合预期落袋为安，不及预期赶快跑