这阵子华尔街对AI的胃口明显变了，不再只听饼画得多大，盯的是资本开支能不能转成实打实的现金流。德银刚把AMAT推成DRA

王不爱

这阵子华尔街对AI的胃口明显变了，不再只听饼画得多大，盯的是资本开支能不能转成实打实的现金流。德银刚把AMAT推成DRAM设备龙头，逻辑就是AI内存升级这波订单不是讲故事，是真掏钱。钱还在往硬件堆，但都往能立马出利润的集中，软件和平台类后面可能会被晾一阵。