最近板块剧烈波动，其实挺正常的，不用太慌。产业趋势还在那儿，关键是选对接下来的方向。【成熟制程价值重估】这个主题值得关注

大阪观察家

最近板块剧烈波动，其实挺正常的，不用太慌。产业趋势还在那儿，关键是选对接下来的方向。
【成熟制程价值重估】这个主题值得关注。随着二季报陆续披露，逻辑会不断强化——晶圆厂、功率半导体都处在业绩爆发前夜。可以大胆捞筹码，看好$中芯/$华虹/$燕东微/$富满微/$明微/$华润微。
另外，【AI产业在端侧的第二次探索】也在进行中。海外头部玩家过去一个月都在强调Agent在端侧的场景落地，加上下周的人工智能大会，也是个不错的方向。